Z městečka Palerma se podařilo vystrnadit zlovolnou mafii, teď se tu ale občané potýkají s dalším problémem - totiž vlkodlaky.

Hra Městečko Palermo je založena na stejném principu jako známá hra na Mafii, tentokrát ale v tomto městečku řádí vlkodlaci. Každou noc se vlkodlaci dostávájí k někomu do domu a v noci ho zakousnou...
Poradí si normální občané s touto hrozbou? Během dne se snaží dopátrat toho, kdo je vlkodlak a obviní ho. Ten se buď dobře obhájí, nebo je zlynčován.

Každý hráč si na začátku hry vylosuje kartu postavy, jejíž život se bude snažit ubránit co nejdéle. Úspěšnost v tomto ohledu záleží na hráčově umění obhájit se a přesvědčit ostatní o své upřímnosti a nevinnosti.

Hra je určena pro 8 - 24 hráčů ve věku od 8 let.

Hra obsahuje:

• 24 karet postav
• 3 vlkodlaci
• 13 lidí (12 vesničanů, 1 věštec)
• 8 zvláštních postav (Medium, Posedlý, Osobní strážce, Soví muž, Svobodní zednáři, Křečkodlak, Pomatenec + 2 prázdné karty na vaše vlastní nápady)
• 22 duchů
• 2 vlkodlačí karty podezření: otisk tlapy a chomáč srsti
• 24 hlasovacích žetonů (se stranami, které odpovídají podezřením)
• 1 žeton s podkladem „Vítej!“ (do posmrtného života!)
• 1 žeton s podkladem „Moudrý stařec“ (používá se pouze při variantě s 8 hráči)
• Pravidla hry