Variace na táborovou hru "Městečko Palermo".

Město ohrožují vlkodlaci, kteří po nocích likvidují poklidné občany a přes den se tváří jako jedni z nich. Jak bestie odhalit? Naštěstí jsou v městě speciálně nadaní občané, jako je vědma, myslivec - může před smrtí vzít do hrobu jednoho dalšího hráče či čarodějnice, která umí ukuchtit lektvar života i jed.